科创板神速!3月辅导4月就能完成 6家企业官宣亮相

3月13日,在黑龙江、浙江、上海三地证监局公布的上市辅导企业材料中,新光光电、启明医疗、聚辰半导体和申联生物医药四家企业均表示将“冲刺”科创板。

科创板的脚步越来越近。

3月13日,在黑龙江、浙江、上海三地证监局公布的上市辅导企业材料中,新光光电、启明医疗、聚辰半导体和申联生物医药四家企业均表示将“冲刺”科创板。其中,新光光电辅导机构为中信建投证券,启明医疗和聚辰半导体辅导机构为中金公司,申联生物医药辅导机构为国信证券。

加上之前公布的先临三维、华夏天信两家公司,目前至少有6家科创板上市辅导企业已经亮相。

国金证券首席策略分析师李立峰则预计,科创板首批企业20~25家左右,今年全年发行80~90家左右。李立峰认为,首批发行主要集中在三大类行业:高端制造、半导体、医药。

在科创板进入开板前的最后冲刺阶段,多地政府也频频实地调研,并做了大量培训发动工作,鼓励辖区内企业申报科创板,目前广州、西安、苏州等地均已有一批优质企业储备。有投行人士表示,目前已经正式进入科创板申请流程的企业其实非常多,大部分都是早已进入上市辅导期的拟上市企业,申请材料基本齐全。目前在等待上交所正式接受申请的通知。

三地四家企业

同日表态备战科创板

一日之间,四家企业“官宣”冲刺科创板。

3月13日,黑龙江证监局披露的信息显示,哈尔滨新光光电科技股份有限公司(简称“新光光电”)首次公开发行股票并上市辅导工作报告,明确将在科创板上市。此次辅导机构为中信建投证券。新光光电的董秘张迎泽表示,早在2016年公司就有了上市计划,最初的上市目标是创业板,但在科创板实施意见发布后,认定科创板是对科技创新型企业量身打造,更适合新光光电这种拥有自主知识产权的科技型企业。

科创板神速!3月辅导4月就能完成 6家企业官宣亮相

同日,浙江证监局披露杭州启明医疗器械股份有限公司(简称“启明医疗”)辅导备案材料,文件显示启明医疗将申报科创板。公司的保荐券商中金公司称,本阶段辅导重点在于完成辅导计划,进行考核评估,做好科创板首次公开发行股票申请文件的准备工作。

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申联生物医药、上海聚辰半导体也在同日宣布拟将申报上市板块变更为科创板。辅导机构分别为国信证券和中金公司。其中,上海聚辰半导体表示,此次变更主要是根据公司发展需要,更好的促进公司未来业务的发展。申联生物医药也表态是结合了实际情况作出的决定。

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来看看这四家企业的主营业务。

新光光电官网显示,公司成立于2007年,专注于光学目标与场景仿真、光学成像制导、光学测试等领域的新技术开发与应用,在光学系统设计、光学成像、红外目标仿真、空间光环境仿真等光学领域均获得大量专利,并掌握多项国内、国际领先技术。

杭州启明医疗成立于2009年,致力于心脏瓣膜疾病微创治疗的开发和产业化。

申联生物医药是一家以推动疫苗技术提升为目标的中美合资高科技企业,拥有在当今世界动物用合成肽疫苗领域处于领先地位的研发团队及最先进的合成肽设备;上海聚辰半导体主营业务则为集成电路产品的设计、研发、制造(委托加工)等。

另一方面,在此之前的1月和2月底,先临三维、华夏天信两家公司也宣布备战科创板,并正在接受科创板上市辅导。目前来看,至少有6家科创板上市辅导企业已经亮相。

辅导期限明显缩短

最快仅需2个月

相较于此前在主板上市3-12个月的IPO辅导期,此次科创板企业上市辅导期限明显缩短。

从辅导时间来看,中信建投证券已于今年1月向黑龙江证监局报送了新光光电的辅导备案申请材料。而针对新光光电的辅导工作,中信建投证券也派出了6人工作小组,并表示顺利了完成了既定的辅导任务,达到了预期的辅导效果。

中金公司于2019年2月至2019年4月对先临三维进行辅导,对启明医疗的辅导期则大致为2019年3月至2019年4月,辅导期限仅为两个月,大大得到缩短。

其中,对先临三维的辅导分为三个步骤。2月,主要是摸底调查并制定方案,重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识等;2月-3月,则是集中培训、解决问题,培训内容包括但不限于:首次公开发行股 票应注意的财务问题和内部控制、中国资本市场介绍以及 IPO 重点关注问题解析、董事、监事、高管人员责任培训以及公司治理、规范运作、上市公司监管情 况简介、信息披露培训等。第三阶段则是完成辅导计划,时间为4月-辅导验收。

由此来看,时间很是紧凑。在杭州启明医疗的辅导备案公示文件中,中金公司表示,辅导重点在于做好科创板首次公开发行股票申请文件的准备工作,配合启明医疗制作首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件。

大投行优势明显

科创板的推出,对于券商投行业务的利好不言而喻。

银河证券认为,相较经纪业务、大投资业务,科创板为投行业务带来的收入增量空间更大,承销保荐能力将决定券商受益程度。

近年来,承销保荐业务集中度不断提升,大型综合券商市占率排名靠前,过会率大幅领先行业,项目储备资源丰富。科创板落地后,预计强者恒强态势延续,券商投行业务集中度或将持续提升,大券商受益可观。

从目前公布辅导信息的企业来看,其辅导机构均为中信建投、中金公司、国信证券等投行业务具备优势的券商。

据wind统计显示,按保荐机构划分,截至3月14日,中信建投共计有153家IPO审核申报企业,仅次于广发证券,排名第二,国信证券有105家,排名第7,中金公司有75家,和光大证券并列第九名。

另一方面,在2018 年 A 股上市券商 IPO 过会率上,中信建投和中金公司也名列前十。

大投行的科创板项目储备也较为丰富。昨日上海一家券商的投行部人士告诉记者,公司目前已准备了十几个科创板的项目,就待正式申报了。

华泰证券认为,科创板制度设计引导投行在新股定价和配售制度等环节发挥核心作用,投行将从单纯依赖牌照优势向打造定价能力、业务能力和资本实力等综合竞争力转型。在中泰证券看来,具备一流投行的券商将成为改革的受益者。

科创板股票发行上市

审核系统测试演练已结束

3月13日下午,多家券商参与了科创板股票发行上市审核系统测试演练。参与演练单位包括拟参与科创板业务的保荐机构。测试内容包括:模拟新建申报项目,填报项目信息、上传申请文件并提交申报,以及收阅受理函件等。

上海一家上市券商的投行人士告诉记者,此次测试主要集中在IT部门,目前测试很顺利。

据悉,演练合格后,券商后续将直接可通过该系统提交科创板项目申报,并查询项目进展。从3月15日起,审核系统不再接受系统试用。3月18日起,审核系统将正式进入生产状态,所有通过审核系统提交的文件,都将被视为正式的科创板股票发行上市申请文件。

各地都在积极备战科创板

科创板进入开板前的最后冲刺阶段,多地政府也频频实地调研,并做了大量培训发动工作,鼓励辖区内企业申报科创板。

在3月5日举行的2019年上海商务情况通报会上,上交所相关负责人透露,上交所已经完成了对全国各地科创板企业储备资源的摸底工作,正在抓紧各项业务准备和技术系统的上线工作。

上交所副总经理阙波表示,从摸底情况来看,沿海的经济发达地区科创企业数量相对较多,行业分布中主要集中在新一代的信息技术、生物医药领域、高端制造、新能源汽车、新材料等领域。从目前披露的辅导企业来看,多集中在该领域。

3月6日,在广州市拟上市企业“走近科创板”培训座谈会上,上海证券交易所广州市政府副秘书长高裕跃表示,广州对企业到科创板上市高度重视,做了大量培训发动工作,已有一批优质科创板企业储备。

苏州市地方金融监管局也表示,目前有意冲刺科创板的苏州企业有不少,预计年内会有十几家率先启动。此外,西安多家企业如诺瓦电子、铂力特等也均在积极筹备科创板申报工作。

贵州证监局2月22日发布消息称,贵州证监局杨光局长带队赴白山云、航宇科技、振华新材等拟上市大数据、高端装备、新能源企业开展专题调研,了解企业的业务特点和发展情况、财务状况及上市筹备的具体想法、工作进度、融资需求、现实关切等,并结合科创板特点进行专题指导。

宁夏证监局获则表示,为加快推动辖区符合科创板企业上市步伐,该局联合宁夏金融工作局,对辖区的共享装备股份有限公司进行了专题调研。

与此同时,“官宣”的公司也在逐渐增多。3月8日晚间,港股上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司披露公告,称建议发行A股并于科创板上市。这是第一家宣布申请在科创板上市的生物医药公司。此前,正式表态拟登陆科创板的公司还有新三板企业江苏北人、金达莱、大力电工等。

本文源自中国基金报

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